Tudo sobre Charles River Management Trading System.
O Charles River Management Trading System é um dos melhores e mais reconhecidos softwares adequados para inúmeros tipos de segurança que diferenciam, automatizam, agilizam e aprimoram as operações de gerenciamento incluídas em termos de investimento.
Utilidade do Charles River Management Trading System.
Basicamente inclui muito abrangente e negociação de câmbio e gestão de moeda através de aspectos funcionais, que inclui a negociação para aumentar o montante de liquidação de caixa para os respectivos investimentos estrangeiros, cobrindo os mercados internacionais globais e, ao mesmo tempo, gestão dos mandatos de moeda.
Processo de Charles River Management Trading System.
Na primeira etapa, as Ordens de Bloqueio para Trocas Estrangeiras são geradas. Depois disso, as ordens do bloco são colocadas consecutivamente através do FIX. Posteriormente, essas ordens de bloqueio, com relação ao limite de liquidez, são preenchidas com base. Em seguida, o cálculo e a análise dos detalhes da cotação ocorrem. De acordo com as informações recebidas, as ordens de câmbio são preenchidas, as quais são então alocadas e confirmadas de acordo com as respectivas alocações. Mais uma vez as ordens de câmbio são preenchidas e as respectivas negociações de liquidação são encaminhadas aos custodiantes e aos bancos.
Gestão da exposição cambial.
O Charles River Manager faz a avaliação e gestão do mercado forex através do uso de moeda. Ele também emprega a funcionalidade avançada de modelagem.
Geração dos contratos com base na moeda de custo para a frente ou emparelhamento com a outra moeda da conta nos níveis base. Geração automática dos requisitos de câmbio para as respectivas liquidações cambiais, que também inclui os swaps cambiais. Rolamento sistemático e consolidação do forwarding, inteiramente baseado nas respectivas preferências. Dia liquidação em dinheiro das previsões. Aplicação das taxas de hedge de moeda ativa ou mandatos em inúmeras carteiras. O cálculo dos ganhos e perdas não realizados.
Avaliação de risco.
Os monitores de conformidade do sistema Charles River Trading analisam e avaliam o risco por contraparte, moeda e outros atributos diferentes através de pré-negociação, fluxos de trabalho de portfólio e pós-execução. Também auxilia no recebimento dos alertas e, portanto, revisa consecutivamente a exposição do mercado por meio dos relatórios detalhados disponíveis.
Conexão direta com os diferentes bancos FX.
O Charles River Management Trader confere a conectividade eletrônica a alguns dos principais bancos FX através dos meios de troca de informações financeiras. Esses diferentes bancos de FX conectados ao Charles River Management Trader são uma das práticas importantes no ambiente regulatório de rápida transformação.
As outras funções que são seguidas são as seguintes.
Redução de erros pela aplicação da consistência do preço de acesso e redução das outras discrepâncias que surgem devido à correção manual. Mitigação de risco, controlando o processo global. Ao mesmo tempo, também calcula o processamento oportuno e as conduções precisas. Além disso, a trilha de auditoria abrangente e completa também é realizada. Redução dos toques no teclado através dos meios do fluxo do fluxo de trabalho. Inclui também a configuração do roteamento de ordens através do roteamento automático de pedidos. Melhorias das eficiências operacionais através da minimização dos custos e preços de transação. Ele também estabelece conexão direta com os bancos FX de topo. Além dos fluxos de trabalho de liquidação, também fornece a alavancagem dos vários reconhecimentos automáticos.
A análise direta e a avaliação das ordens de câmbio pelo Charles River Management Trader é feita através da seção das ordens de câmbio prontas e, em seguida, o arrastamento dessas ordens para a janela de entrada.
Assim, o sistema de negociação Charles River é amigável, funcionalmente rico, personalizável, escalável, abrangente, aberto, conectado e lida com várias moedas.
Treinamento do sistema de negociação do rio Charles
2 anos de posição temporária.
Nosso cliente está buscando um indivíduo dinâmico e focado no cliente que fornecerá serviços abrangentes de desenvolvimento, integração e manutenção de aplicativos para sua equipe.
Funcionando dentro de uma equipe e ambiente e objetivos gerais, o Analista contribui para ordenar sistemas de gerenciamento e projetos de desenvolvimento, manutenção e aprimoramento de aplicativos relacionados, desde o planejamento até as fases de teste, implementação e treinamento do cliente. Esta posição também serve como um recurso técnico e analítico em várias equipes, projetos e iniciativas.
As principais considerações de sucesso serão a capacidade de tomar iniciativas, a capacidade de avaliar questões complexas, tomar decisões oportunas, eficazes e eficientes, considerando os prós e contras de uma situação, experiência e julgamento, e uma cuidadosa revisão e análise dos riscos. associada à decisão.
Treinamento do sistema de negociação do rio Charles
17 de abril de 2014.
A Adeptyx tem uma prática robusta e experiente na Charles River Consulting. Nossos consultores trabalham com o software Charles River Development (CRD) desde o início dos anos 2000. Estivemos envolvidos em várias instalações, atualizações e afinações do Charles River Investment Management System (CRIMS), reforçando nossa proficiência com upgrades v8, v9 e v8 a v9. O primeiro projeto do Adeptyx v9 entrou em operação em setembro de 2010 e, desde então, realizamos ou participamos de vários projetos de sucesso.
O software Charles River Investment Management System (IMS) é complexo. O software é altamente configurável para fornecer fluxos de trabalho personalizados com o objetivo de melhorar a eficiência operacional em todo o processo de investimento. No entanto, muitas empresas ficam aquém desse objetivo. Os motivos para esse déficit variam, mas geralmente se enquadram em uma das três categorias:
O software nunca foi instalado corretamente em primeiro lugar. O software foi implementado corretamente, mas não completamente; o projeto foi apressado, as listas de pedidos foram reduzidas e os usuários ficaram com uma compreensão pouco clara de como apoiá-lo. A implementação inicial do software foi bem-sucedida, mas a configuração decaiu com o tempo, piorando a situação tolerável. Um fator que contribui é que as empresas geralmente executam atualizações semelhantes e não aproveitam a nova funcionalidade do aplicativo. Modificações de fluxo de trabalho para lidar com mudanças orientadas pela empresa em ativos que estão sendo gerenciados, conformidade e práticas comerciais também podem contribuir para um uso menos eficaz ao longo do tempo.
Quais são alguns benefícios e desafios da mudança para o Charles River IMS v9? Aqui estão alguns principais benefícios, recursos e desafios que provavelmente serão encontrados e avaliados durante a maioria dos projetos de atualização.
1) Melhorias significativas no desempenho em relação às versões anteriores. Em nossos projetos, vimos um melhor desempenho em torno do FIX, a importação de pedidos e o desempenho do aplicativo principal devido a mudanças na arquitetura.
2) Na v9, o aplicativo pode conter muitas exibições de absorção. As visualizações são gerenciadas por perfis de usuário. Um dos principais problemas do projeto é como os clientes devem abordar os perfis de blotter. As perguntas a serem respondidas incluem: Um usuário de modelo deve ser criado? Faz sentido para usuários do aplicativo compartilhar perfis ou ter perfis individuais? Você permite que os usuários finais façam atualizações ou tenham acesso somente leitura aos seus perfis?
3) O CRD redesenhou o modelo de privilégio para v9, permitindo mais flexibilidade. No entanto, essa flexibilidade também exige que a equipe de implementação tome decisões sobre como usar melhor as janelas de administração de usuários e administração de grupos para implementar o modelo de privilégio preferido. Nossa abordagem recomendada é definir / estabelecer grupos de negócios e atribuir privilégios no nível do grupo.
4) Os clientes precisam determinar a melhor forma de aproveitar as novas funcionalidades. Para fazer isso, os clientes devem revisar e eliminar processos personalizados implementados em versões anteriores, como procedimentos armazenados personalizados e acionadores personalizados. Além disso, investigue se aplicativos externos, planilhas e procedimentos manuais podem ser substituídos.
5) Identifique oportunidades para fazer com que os blotters e as regras de fluxo de trabalho sejam orientados por eventos. O objetivo é converter a maioria das consultas em tempo real, fornecendo assim melhores informações aos usuários finais.
6) Vários aprimoramentos de conformidade foram introduzidos na v9 que devem ser examinados e discutidos para avaliar a utilidade e a aplicabilidade dos fluxos de trabalho atuais. Isso inclui recursos úteis como conformidade no comércio, autorização de teste de quatro olhos, teste de validação, conformidade "conforme" e regras substanciais de divulgação aos acionistas.
7) Charles River v9 foi bastante aprimorado em relação à versão 8 e, portanto, é necessária uma revisão completa de todos os fluxos de trabalho da versão 8. Obstáculos serão encontrados e os usuários finais serão obrigados a alterar alguns de seus fluxos de trabalho para ganhar eficiência ao migrar para a versão mais recente. Para diminuir o impacto do usuário, envolva os principais usuários finais no início do projeto.
8) Futuros spread-trading foram introduzidos na série de aplicativos v9.1.
9) A maioria dos clientes executa o Charles River v9 no Windows 7. Portanto, seu projeto de upgrade pode precisar planejar como a distribuição da máquina Win7 ocorrerá dentro de sua organização.
10) Os clientes encontram bugs em todas as versões do CRIMS. Para reduzir o impacto desses bugs, planeje e realize testes durante todo o projeto sobre as principais funcionalidades e fluxos de trabalho do usuário. Dependendo da gravidade e da disponibilidade de uma solução alternativa, pode ser necessário pressionar o CRD para incluir determinadas correções na próxima liberação de ponto. Os consultores da Adeptyx estão bem informados sobre os problemas de aplicativos conhecidos que podem afetar seus fluxos de trabalho e podem sugerir possíveis soluções alternativas.
A vantagem do Adeptyx:
A Adeptyx tem uma vasta experiência com o CRIMS e sabemos o que funciona. Sabemos que toda empresa é diferente e que uma abordagem não serve para todos. Aproveitamos o tempo para realmente aprender e entender sua identidade, seu foco, sua direção atual e, em seguida, ajudá-lo. É assim que nos associamos. Por todas essas razões, ajudamos você a maximizar a proposta de valor do seu aplicativo Charles River. Aqui estão alguns dos principais benefícios que a Adeptyx trará para a mesa em um projeto de atualização v8 a v9.
1) Insight nas melhores práticas do setor. Nossos consultores viram o que funciona e o que não funciona em vários clientes. Além disso, nossos consultores têm a experiência da Charles River IMS, bem como experiência significativa no setor, realizando projetos não-CRIMS.
2) Fazemos parcerias com clientes para garantir que nossos projetos sejam bem-sucedidos e ajudem a criar planos de projetos realistas. Além disso, trabalhamos em equipe com as principais partes interessadas do projeto, como gerenciamento de portfólio, negociação, conformidade, operações e TI. Nossos consultores são frequentemente incorporados aos usuários finais para entender verdadeiramente seus pontos problemáticos, deficiências de aplicativos e itens das listas de desejos. Durante nossos projetos, muitas vezes fazemos ajustes na produção do V8 para resolver problemas existentes. Em todas as nossas implementações, nos concentramos no valor e na satisfação do usuário final.
3) Adeptyx irá garantir que você se beneficie de novos recursos e aprimoramentos de aplicativos.
4) Entendemos os dados e como os dados ruins ou ausentes afetarão a funcionalidade do aplicativo.
5) Os consultores da Adeptyx têm seu próprio kit de ferramentas de implementação do CRIMS. Nosso kit de ferramentas de práticas recomendadas abrange desde configurações e design de fluxo de trabalho até rastreamento de alterações, planejamento de migração e consultas que podem acelerar projetos. Nossos consultores garantirão orientações de implementação imparciais e, após a conclusão do projeto, nossos consultores deixarão você com documentação e configurações que posicionarão você para futuras atualizações.
6) Também compilamos várias dicas e truques sobre atualizações e uso de CRIMS que nos ajudam a diagnosticar e resolver os problemas existentes mais rapidamente.
Aqui estão algumas das principais razões pelas quais os clientes envolvem os consultores da Adeptyx em projetos Charles River IMS, em vez de usar apenas os recursos de serviços de consultoria da Charles River Development (CRD).
Os consultores da Adeptyx são mais experientes do que os recursos típicos da CRD, com uma exposição mais ampla à indústria de investimentos. Adeptyx tem experientes profissionais experientes que são bem versados em CRIMS, com profunda experiência em instalação e atualização em upgrades v8, v9 e v8 a v9. Fornecemos recursos avançados com amplo conhecimento do produto CRIMS, para que você não esteja treinando nossos recursos em seu centavo. Nossos consultores têm uma média de 20 anos de experiência no setor e ocuparam cargos seniores em empresas de investimento globais, grandes empresas de consultoria, fornecedores de software e prestadores de serviços. Nossos consultores são mais versáteis, oferecendo uma implementação mais completa. Os consultores da Adeptyx estão muito mais familiarizados com os sistemas periféricos e, portanto, mais bem equipados para garantir a implementação correta do CRIMS. Nossa equipe pode levar as conversas para além do software Charles River, colocando o foco em seu negócio em comparação com a ferramenta. Quando você seleciona os recursos da Adeptyx para liderar ou participar de seus projetos, você acabará com uma estratégia operacional geral bem-arredondada. Os consultores da Adeptyx estão bem equipados para aconselhar sobre melhores práticas. Por meio de nossos compromissos, desenvolvemos uma visão aguçada sobre quais práticas e processos fazem sentido e quais não. Nossos consultores defendem você, garantindo que suas necessidades sejam plenamente cumpridas. Colocamos a gestão de fornecedores em primeiro plano, ajudando os clientes a obter mais insights por meio de um diálogo imparcial. Não temos restrições impostas pelo fornecedor e, como resultado, nossos consultores o envolvem em uma comunicação aberta, independente e direta. Dada a nossa base de clientes, também temos contatos em nossas outras empresas que podem ser aproveitados em uma troca aberta de ideias. Nossa abordagem de equipe colaborativa beneficia cada iniciativa do cliente. Deixamos os clientes mais bem preparados para apoiar o Charles River na produção. Quando treinamos seus usuários finais, nos certificamos de que eles entendam como a ferramenta se comporta, por que ela se comporta dessa maneira e o que acontece se você escolher um determinado parâmetro. A Adeptyx dá grande ênfase a seus usuários finais nas fases de teste, treinamento e transição, para que você possa prontamente engajar a ferramenta na produção. Compartilhamos o máximo de informações que temos, deixando uma documentação considerável sobre as complexidades e personalizações. Nosso objetivo é garantir que nossos clientes sejam auto-suficientes depois de trabalhar conosco.
Os clientes descobrem que a Adeptyx oferece uma alternativa clara aos recursos do fornecedor, e a repetição dos negócios de nossos clientes demonstra isso. Nossa especialidade é ajudar os clientes a obter melhores operações, reduzir riscos e buscar uma governança de processo eficiente. É por isso que as empresas de gestão de ativos recorrem à Adeptyx para consultoria de ponta a ponta com o objetivo de alavancar melhor suas soluções de software. Nós o levamos a um lugar melhor e o deixamos melhor preparado para apoiar o Charles River Investment Management System no futuro. Nosso conhecimento é sua vantagem. Deixe-nos ajudá-lo a crescer.
Parceiro TradeWeb e Charles River para produtos de renda fixa.
John Sadowski, gerente de operações de renda fixa da administradora de fundos T Rowe Price, disse que a aliança reduziria o potencial de erros porque a necessidade de redigitação manual de dados é removida. "No momento, fazemos negócios importantes na TradeWeb e os confirmamos via TradeXpress", disse ele. “Essa informação é então reinserida no Charles River Trading System (CRTS). No futuro, vamos simplesmente introduzir o comércio no CRTS, a conformidade pré-negociação terá lugar e, em seguida, o comércio será automaticamente transmitido para TradeWeb. ”
Sadowski não tinha certeza se esse serviço seria um complemento para aqueles que já estavam sendo oferecidos aos clientes da CRD e da TradeWeb, embora ele afirmasse que a TradeWeb oferece uma boa relação custo-benefício. "Acho que temos muito valor pelo dinheiro que pagamos para usar TradeWeb", disse ele. “O que eles estão realmente fazendo é tornar todo o mercado mais eficiente por meio de uma descoberta de preço mais rápida. Estamos tentando fazer disso um supermercado online para nós e eles conseguiram isso. ”
Nenhuma data firme foi estabelecida para o lançamento, embora um porta-voz da CRD tenha indicado que seria no primeiro trimestre deste ano. "A última coisa que ouvi foi que a Charles River e a TradeWeb estariam prontas para testes beta em abril", disse Sadowski. "Nós nos oferecemos para ser um site beta para eles."
A CRD tem 37 clientes de renda fixa que, de acordo com o porta-voz, são todos candidatos potenciais para essa interface.
Electra Govoni, vice-presidente sênior de TI da State Street Research & Management, disse que a State Street usa a TradeWeb há alguns anos, principalmente para tesouraria, dívida de agências e papel comercial, mas a empresa está em processo de instalação de CRTS negócios de renda fixa e de capital.
"O que essa aliança significará para a State Street é a redução no número de erros e negócios fracassados, bem como a necessidade de menos pessoas se preocuparem com esse aspecto do negócio porque ele será automatizado", disse ela.
"Também somos verdadeiros proponentes do Fix como padrão e isso nos ajuda a obter algum impulso para o uso do Fix para renda fixa", acrescentou Govoni. "No momento, não estamos usando o Fix para nossos negócios de renda fixa, mas à medida que avançamos com Charles River, pretendemos implementá-lo."
Charles River Partners 360T para FX.
A Charles River anunciou a adição de cotações de câmbio (FX) e funcionalidade de execução ao seu sistema de Sistema de Gerenciamento de Investimentos (IMS).
A atualização adiciona tecnologia do fornecedor 360T, transmitindo cotações de mais de 100 revendedores conectados ao seu hub de liquidez. Os novos recursos estão agendados para lançamento na versão 9.2 do IMS.
"A adição de cotações eletrônicas sofisticadas e fluxos de trabalho de negociação para FX reduz o número de ferramentas de execução de que nossos clientes precisam, garante precisão para fins de auditoria e conformidade e atende às exigências regulatórias de transparência", diz Tom Driscoll, Global MD da Charles River. "Continuaremos a oferecer aos clientes soluções de negociação adicionais de provedores de FX, como a 360T, que aumentam a liquidez, aumentam a velocidade e melhoram a eficiência".
17 de abril de 2014.
A Adeptyx tem uma prática robusta e experiente na Charles River Consulting. Nossos consultores trabalham com o software Charles River Development (CRD) desde o início dos anos 2000. Estivemos envolvidos em várias instalações, atualizações e afinações do Charles River Investment Management System (CRIMS), reforçando nossa proficiência com upgrades v8, v9 e v8 a v9. O primeiro projeto do Adeptyx v9 entrou em operação em setembro de 2010 e, desde então, realizamos ou participamos de vários projetos de sucesso.
O software Charles River Investment Management System (IMS) é complexo. O software é altamente configurável para fornecer fluxos de trabalho personalizados com o objetivo de melhorar a eficiência operacional em todo o processo de investimento. No entanto, muitas empresas ficam aquém desse objetivo. Os motivos para esse déficit variam, mas geralmente se enquadram em uma das três categorias:
O software nunca foi instalado corretamente em primeiro lugar. O software foi implementado corretamente, mas não completamente; o projeto foi apressado, as listas de pedidos foram reduzidas e os usuários ficaram com uma compreensão pouco clara de como apoiá-lo. A implementação inicial do software foi bem-sucedida, mas a configuração decaiu com o tempo, piorando a situação tolerável. Um fator que contribui é que as empresas geralmente executam atualizações semelhantes e não aproveitam a nova funcionalidade do aplicativo. Modificações de fluxo de trabalho para lidar com mudanças orientadas pela empresa em ativos que estão sendo gerenciados, conformidade e práticas comerciais também podem contribuir para um uso menos eficaz ao longo do tempo.
Quais são alguns benefícios e desafios da mudança para o Charles River IMS v9? Aqui estão alguns principais benefícios, recursos e desafios que provavelmente serão encontrados e avaliados durante a maioria dos projetos de atualização.
1) Melhorias significativas no desempenho em relação às versões anteriores. Em nossos projetos, vimos um melhor desempenho em torno do FIX, a importação de pedidos e o desempenho do aplicativo principal devido a mudanças na arquitetura.
2) Na v9, o aplicativo pode conter muitas exibições de absorção. As visualizações são gerenciadas por perfis de usuário. Um dos principais problemas do projeto é como os clientes devem abordar os perfis de blotter. As perguntas a serem respondidas incluem: Um usuário de modelo deve ser criado? Faz sentido para usuários do aplicativo compartilhar perfis ou ter perfis individuais? Você permite que os usuários finais façam atualizações ou tenham acesso somente leitura aos seus perfis?
3) O CRD redesenhou o modelo de privilégio para v9, permitindo mais flexibilidade. No entanto, essa flexibilidade também exige que a equipe de implementação tome decisões sobre como usar melhor as janelas de administração de usuários e administração de grupos para implementar o modelo de privilégio preferido. Nossa abordagem recomendada é definir / estabelecer grupos de negócios e atribuir privilégios no nível do grupo.
4) Os clientes precisam determinar a melhor forma de aproveitar as novas funcionalidades. Para fazer isso, os clientes devem revisar e eliminar processos personalizados implementados em versões anteriores, como procedimentos armazenados personalizados e acionadores personalizados. Além disso, investigue se aplicativos externos, planilhas e procedimentos manuais podem ser substituídos.
5) Identifique oportunidades para fazer com que os blotters e as regras de fluxo de trabalho sejam orientados por eventos. O objetivo é converter a maioria das consultas em tempo real, fornecendo assim melhores informações aos usuários finais.
6) Vários aprimoramentos de conformidade foram introduzidos na v9 que devem ser examinados e discutidos para avaliar a utilidade e a aplicabilidade dos fluxos de trabalho atuais. Isso inclui recursos úteis como conformidade no comércio, autorização de teste de quatro olhos, teste de validação, conformidade "conforme" e regras substanciais de divulgação aos acionistas.
7) Charles River v9 foi bastante aprimorado em relação à versão 8 e, portanto, é necessária uma revisão completa de todos os fluxos de trabalho da versão 8. Obstáculos serão encontrados e os usuários finais serão obrigados a alterar alguns de seus fluxos de trabalho para ganhar eficiência ao migrar para a versão mais recente. Para diminuir o impacto do usuário, envolva os principais usuários finais no início do projeto.
8) Futuros spread-trading foram introduzidos na série de aplicativos v9.1.
9) A maioria dos clientes executa o Charles River v9 no Windows 7. Portanto, seu projeto de upgrade pode precisar planejar como a distribuição da máquina Win7 ocorrerá dentro de sua organização.
10) Os clientes encontram bugs em todas as versões do CRIMS. Para reduzir o impacto desses bugs, planeje e realize testes durante todo o projeto sobre as principais funcionalidades e fluxos de trabalho do usuário. Dependendo da gravidade e da disponibilidade de uma solução alternativa, pode ser necessário pressionar o CRD para incluir determinadas correções na próxima liberação de ponto. Os consultores da Adeptyx estão bem informados sobre os problemas de aplicativos conhecidos que podem afetar seus fluxos de trabalho e podem sugerir possíveis soluções alternativas.
A vantagem do Adeptyx:
A Adeptyx tem uma vasta experiência com o CRIMS e sabemos o que funciona. Sabemos que toda empresa é diferente e que uma abordagem não serve para todos. Aproveitamos o tempo para realmente aprender e entender sua identidade, seu foco, sua direção atual e, em seguida, ajudá-lo. É assim que nos associamos. Por todas essas razões, ajudamos você a maximizar a proposta de valor do seu aplicativo Charles River. Aqui estão alguns dos principais benefícios que a Adeptyx trará para a mesa em um projeto de atualização v8 a v9.
1) Insight nas melhores práticas do setor. Nossos consultores viram o que funciona e o que não funciona em vários clientes. Além disso, nossos consultores têm a experiência da Charles River IMS, bem como experiência significativa no setor, realizando projetos não-CRIMS.
2) Fazemos parcerias com clientes para garantir que nossos projetos sejam bem-sucedidos e ajudem a criar planos de projetos realistas. Além disso, trabalhamos em equipe com as principais partes interessadas do projeto, como gerenciamento de portfólio, negociação, conformidade, operações e TI. Nossos consultores são frequentemente incorporados aos usuários finais para entender verdadeiramente seus pontos problemáticos, deficiências de aplicativos e itens das listas de desejos. Durante nossos projetos, muitas vezes fazemos ajustes na produção do V8 para resolver problemas existentes. Em todas as nossas implementações, nos concentramos no valor e na satisfação do usuário final.
3) Adeptyx irá garantir que você se beneficie de novos recursos e aprimoramentos de aplicativos.
4) Entendemos os dados e como os dados ruins ou ausentes afetarão a funcionalidade do aplicativo.
5) Os consultores da Adeptyx têm seu próprio kit de ferramentas de implementação do CRIMS. Nosso kit de ferramentas de práticas recomendadas abrange desde configurações e design de fluxo de trabalho até rastreamento de alterações, planejamento de migração e consultas que podem acelerar projetos. Nossos consultores garantirão orientações de implementação imparciais e, após a conclusão do projeto, nossos consultores deixarão você com documentação e configurações que posicionarão você para futuras atualizações.
6) Também compilamos várias dicas e truques sobre atualizações e uso de CRIMS que nos ajudam a diagnosticar e resolver os problemas existentes mais rapidamente.
Aqui estão algumas das principais razões pelas quais os clientes envolvem os consultores da Adeptyx em projetos Charles River IMS, em vez de usar apenas os recursos de serviços de consultoria da Charles River Development (CRD).
Os consultores da Adeptyx são mais experientes do que os recursos típicos da CRD, com uma exposição mais ampla à indústria de investimentos. Adeptyx tem experientes profissionais experientes que são bem versados em CRIMS, com profunda experiência em instalação e atualização em upgrades v8, v9 e v8 a v9. Fornecemos recursos avançados com amplo conhecimento do produto CRIMS, para que você não esteja treinando nossos recursos em seu centavo. Nossos consultores têm uma média de 20 anos de experiência no setor e ocuparam cargos seniores em empresas de investimento globais, grandes empresas de consultoria, fornecedores de software e prestadores de serviços. Nossos consultores são mais versáteis, oferecendo uma implementação mais completa. Os consultores da Adeptyx estão muito mais familiarizados com os sistemas periféricos e, portanto, mais bem equipados para garantir a implementação correta do CRIMS. Nossa equipe pode levar as conversas para além do software Charles River, colocando o foco em seu negócio em comparação com a ferramenta. Quando você seleciona os recursos da Adeptyx para liderar ou participar de seus projetos, você acabará com uma estratégia operacional geral bem-arredondada. Os consultores da Adeptyx estão bem equipados para aconselhar sobre melhores práticas. Por meio de nossos compromissos, desenvolvemos uma visão aguçada sobre quais práticas e processos fazem sentido e quais não. Nossos consultores defendem você, garantindo que suas necessidades sejam plenamente cumpridas. Colocamos a gestão de fornecedores em primeiro plano, ajudando os clientes a obter mais insights por meio de um diálogo imparcial. Não temos restrições impostas pelo fornecedor e, como resultado, nossos consultores o envolvem em uma comunicação aberta, independente e direta. Dada a nossa base de clientes, também temos contatos em nossas outras empresas que podem ser aproveitados em uma troca aberta de ideias. Nossa abordagem de equipe colaborativa beneficia cada iniciativa do cliente. Deixamos os clientes mais bem preparados para apoiar o Charles River na produção. Quando treinamos seus usuários finais, nos certificamos de que eles entendam como a ferramenta se comporta, por que ela se comporta dessa maneira e o que acontece se você escolher um determinado parâmetro. A Adeptyx dá grande ênfase a seus usuários finais nas fases de teste, treinamento e transição, para que você possa prontamente engajar a ferramenta na produção. Compartilhamos o máximo de informações que temos, deixando uma documentação considerável sobre as complexidades e personalizações. Nosso objetivo é garantir que nossos clientes sejam auto-suficientes depois de trabalhar conosco.
Os clientes descobrem que a Adeptyx oferece uma alternativa clara aos recursos do fornecedor, e a repetição dos negócios de nossos clientes demonstra isso. Nossa especialidade é ajudar os clientes a obter melhores operações, reduzir riscos e buscar uma governança de processo eficiente. É por isso que as empresas de gestão de ativos recorrem à Adeptyx para consultoria de ponta a ponta com o objetivo de alavancar melhor suas soluções de software. Nós o levamos a um lugar melhor e o deixamos melhor preparado para apoiar o Charles River Investment Management System no futuro. Nosso conhecimento é sua vantagem. Deixe-nos ajudá-lo a crescer.
Parceiro TradeWeb e Charles River para produtos de renda fixa.
John Sadowski, gerente de operações de renda fixa da administradora de fundos T Rowe Price, disse que a aliança reduziria o potencial de erros porque a necessidade de redigitação manual de dados é removida. "No momento, fazemos negócios importantes na TradeWeb e os confirmamos via TradeXpress", disse ele. “Essa informação é então reinserida no Charles River Trading System (CRTS). No futuro, vamos simplesmente introduzir o comércio no CRTS, a conformidade pré-negociação terá lugar e, em seguida, o comércio será automaticamente transmitido para TradeWeb. ”
Sadowski não tinha certeza se esse serviço seria um complemento para aqueles que já estavam sendo oferecidos aos clientes da CRD e da TradeWeb, embora ele afirmasse que a TradeWeb oferece uma boa relação custo-benefício. "Acho que temos muito valor pelo dinheiro que pagamos para usar TradeWeb", disse ele. “O que eles estão realmente fazendo é tornar todo o mercado mais eficiente por meio de uma descoberta de preço mais rápida. Estamos tentando fazer disso um supermercado online para nós e eles conseguiram isso. ”
Nenhuma data firme foi estabelecida para o lançamento, embora um porta-voz da CRD tenha indicado que seria no primeiro trimestre deste ano. "A última coisa que ouvi foi que a Charles River e a TradeWeb estariam prontas para testes beta em abril", disse Sadowski. "Nós nos oferecemos para ser um site beta para eles."
A CRD tem 37 clientes de renda fixa que, de acordo com o porta-voz, são todos candidatos potenciais para essa interface.
Electra Govoni, vice-presidente sênior de TI da State Street Research & Management, disse que a State Street usa a TradeWeb há alguns anos, principalmente para tesouraria, dívida de agências e papel comercial, mas a empresa está em processo de instalação de CRTS negócios de renda fixa e de capital.
"O que essa aliança significará para a State Street é a redução no número de erros e negócios fracassados, bem como a necessidade de menos pessoas se preocuparem com esse aspecto do negócio porque ele será automatizado", disse ela.
"Também somos verdadeiros proponentes do Fix como padrão e isso nos ajuda a obter algum impulso para o uso do Fix para renda fixa", acrescentou Govoni. "No momento, não estamos usando o Fix para nossos negócios de renda fixa, mas à medida que avançamos com Charles River, pretendemos implementá-lo."
Charles River Partners 360T para FX.
A Charles River anunciou a adição de cotações de câmbio (FX) e funcionalidade de execução ao seu sistema de Sistema de Gerenciamento de Investimentos (IMS).
A atualização adiciona tecnologia do fornecedor 360T, transmitindo cotações de mais de 100 revendedores conectados ao seu hub de liquidez. Os novos recursos estão agendados para lançamento na versão 9.2 do IMS.
"A adição de cotações eletrônicas sofisticadas e fluxos de trabalho de negociação para FX reduz o número de ferramentas de execução de que nossos clientes precisam, garante precisão para fins de auditoria e conformidade e atende às exigências regulatórias de transparência", diz Tom Driscoll, Global MD da Charles River. "Continuaremos a oferecer aos clientes soluções de negociação adicionais de provedores de FX, como a 360T, que aumentam a liquidez, aumentam a velocidade e melhoram a eficiência".
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